大件物流应该如何发展?

发布时间:2024-06-07 点击:90
目前物流行业对于大件物流的发展可谓是一个难题,大件物流(也称大件包裹,下同)一般指的是3~100kg的快递包裹大件,也包括部分附加价值较高的小票零担。
大件物流概念较为模糊,其承运物品同时覆盖了快递和零担,总之,大件物流具有运输商品附加价值高、体积较大、运输标准化难度高、运价显著高于一般零担和整车的特点。
大件物流具有零担较高的重量与操作难度,同时又兼具快递小件的时效要求和到户配送需求,因此经营大件物流的痛点很多,即使大件物流单价高,但是很多物流服务网点仍然不愿意接受客户大件物流的订单。
大件物流虽然操作难度高,但是空间大、竞争散的特点决定了其逐渐成为各家物流公司下一个业务布局重点。
在快递小件行业增速放缓、竞争激烈、市场份额持续向龙头企业集中的情况下,行业空间巨大、竞争分散的大件物流自然就成为许多物流企业的重点布局对象。
与快递几乎只服务c端客户不同,大件物流兼具2b和2c业务。
总的来说,可以将大件物流划分为b2b、b2c和c2c大件物流。b2b大件物流又可以按照生产流通过程划分为原材料b2b大件物流(例如为汽车厂商运输一箱汽车零部件)和商品b2b大件物流(例如家电一级经销商将商品运输给二级经销商)。
而b2c大件物流又可以按照购买渠道不同划分成线上b2c大件物流(例如京东物流为在京东商城购买大家电的客户配送商品)和线下b2c大件物流(例如苏宁电器为在专卖店购买大家电的客户配送商品)。
c2c大件物流指的是个人大件物流,例如搬家时产生的家具、家电产品物流运输服务。在总的2c大件物流市场中,家电和家居大件物流占到了绝大需求。
1.低线消费崛起
根据国家统计局数据显示,过去几年农村零售商品总额增速一直高于城镇居民,我们认为随着低线城市居民收入水平提升,其对家电的支出有望保持良好增长。
2.电商渠道渗透
家电线上渠道购买支出占比提升,国家统计局和工信部数据显示,最近几年家电线上零售额增速要明显高于整体家电零售额,这也带动了家电电商渗透率持续提升,2017年家电线上零售占比达26.5%。随着家电线上消费常态化,未来家电电商渗透率有望继续保持提升趋势。
3.家居市场空间大,线上渗透低,发展潜力足
相比家电市场,家居市场呈现出市场规模大(家居市场规模为4.25亿元,明显大于家电的1.26万亿元),电商渗透率低(据统计家居线上渗透率不到5%,低于家电的27%)的特点,其发展潜力是非常大的。
随着京东、天猫家装、土拨鼠等综合电商开始布局家居电商,同时九牧商城(建材采购的电商平台)、酷家乐(专注于装修设计)等垂直电商开始试水线上家居业务,大件物流运输基础设施和网络持续完善,预计未来线上家居零售额有望保持每年25%的增速增长。
4.线上家电配送物流商可以划分成两类:
第一类是电商平台自建物流,例如京东商城的京东物流、天猫商城的菜鸟网络、海尔的日日顺、苏宁的苏宁物流和天天快递等;
第二类为第三方物流商(主要是直营物流商),例如德邦和顺丰。
目前线上家电配送近90%的市场份额被电商自建物流占据,而德邦和顺丰等第三方物流商只能在剩下10%的市场份额中进行竞争。
家电大件线上机会虽少,但线下仍存大量商机。在电商平台自建物流牢牢占据近90%的电商大件物流市场份额的情况下,线下或成为第三方物流商的突破口。
目前75%的家电交易发生在线下,如果按照8%的物流费用率计算,线下家电物流市场规模将高达约800亿元。
5.线下家电物流供应商可以分为三类:
第一类是家电品牌商自建物流,例如海尔的日日顺、美的的安能智联、tcl的速必达;
第二类是线下家电零售商城自建的物流,例如苏宁的苏宁物流、国美的安迅物流;
第三类就是第三方物流,例如快递快运公司、专线、网络公司等。
家居物流市场规模较大,线上玩家实力强劲,线下战局散乱。家居市场大部分是线下交易,而线下家居市场渠道、品牌种类众多,导致线下家居物流市场格局散乱,各种专线公司、区域落地配、品牌自有仓储等数量众多的公司同时存在。
由于线上渠道信息更加对称、透明,同时消费者对品牌认知度不断提升,因此线上家居市场主要由知名度较高的品牌家居公司经营。由于线上家居产品都是品牌产品,与之相匹配的物流公司在规模、实力上也是远远强过线下的专线公司。
6.线上家居物流供应商主要分为三类:
第一类为专业家居物流,例如居家通、一智通;
第二类为电商平台、品牌商自建物流,例如京东物流、菜鸟、日日顺等;
第三类为快运物流,例如德邦、新邦等。
总的来说,当前家居线上物流市场并没有表现出像家电那样被电商平台自建物流所垄断的情况(京东家具销量前十中仅有一家是由京东物流配送,对比之下,京东空调销量前十全部由京东物流配送),并且线下竞争较为分散,预计第三方快递、快运公司有望抢占一定份额,实现业绩增长。
总之,大件物流包括原材料零部件b2b、大件商品b2b和b2c、大件个人寄递 c2c等多个物流环节,仅b2c大件物流的市场规模就达到约4000亿元。
线上大件渗透率提升带来电商大件物流需求迅速增长,为快递公司和快运公司提供了业绩增长动力,不过以商城平台和平台商家自建物流占据了家电电商大件的绝大份额,不排除家居电商大件未来仍牢牢被自建物流垄断,第三方物流抢占线上大件市场较为困难。
但线下大件商品b2c和c2c物流正在逐步走向集约化和垄断化,这为第三方物流企业发展重货业务提供了有力的支撑。
目前国内大件物流企业几乎都是直营模式,只有优速快递等少数几家物流公司是加盟模式。根据国家邮政局数据显示,直营模式快递企业的申诉率水平要普遍低于加盟模式的公司。所以直营物流企业在未来大件物流市场中的发展是非常有前景的。
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